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一年間ありがとうございました!!
2008 / 12 / 31 ( Wed )
早いものでもう1年の終わりを迎えてしまいました。

意外にも顧問先のお客様や同業者の方から「ブログ見てます!!」とお声をおかけ頂いて、

嬉しく思っておりますが、更新があまり出来なかった事と、内容的にまだまだという部分もあり、振り

返って見ると課題を残すばかりです。

来年は更なる内容の充実!皆さまに有用な情報をお届けで出来るようなブログを目指していきたいと

思います。

来年はさらに厳しい年になるとは思いますが、その意味でも節税対策は重要です。

すでに発表されている税制改正大綱でも中小企業を中心とした減税が実現しそうです。

無駄な税金を支払うことなど無いよう、対処して頂くと共に、その情報提供に努めてまいります。

来年が皆さまにとって実りある一年となりますよう、祈願しております。




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12:49:31 | 税理士 行政書士 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top↑
保険の提案!!
2008 / 12 / 13 ( Sat )
久しぶりの更新になってしまいました!!

今月は既に新規2件の顧問契約を頂きました!!ありがとうございます。

11月はどうにもならない位、忙しくて、その忙しさが一段落する間もなく年調、確定申告、3月決算と

続きます!!

今日は土曜ですが、顧問先に生命保険の提案に行ってきました。

保険会社のK氏も一緒に同席頂き、私は生命保険を使ったタックスプランニングを、保険商品の詳細

説明をK氏にお願いしました。

どの保険にするか迷っていたお客様は、我々の説明を聞いて大変ご安心いただいた様子でした。

保険提案の発端は、既に加入していたS生命の保険が原因でした。80歳を過ぎてピークが来るよう

な逓増保険に加入していて、保険設計がムチャクチャでした!

加入当時のS生命担当者は既に退職していて、新担当者に聞いても良くわかっていない。

無駄な保険を何年も払ってきました。こんな例は沢山あるのです。

会社の財務内容を含め、一番身近にいる税理士が保険を理解して最適なプランを提案するのは必要

不可欠です。

特に数十年掛け続ける退職金プランなどは保険会社の担当者が替わってしまい、質問しても「担当

者が変わってしまって・・・解りません」とたらい回しになっては絶対いけません。

会社と長いお付き合いをする会計事務所が保険提案の窓口になることでお客様にとっても安心してご

加入頂くことが出来るのだと思います。




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